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9游会体育中国第五大连锁酒店集团终止A股IPO原计划募资88亿
发布者:小编浏览次数: 发布时间:2023-11-25

  9游会体育南都记者获悉,11月24日晚间,深交所官网信息显示,广西东呈酒店管理集团股份有限公司(以下简称东呈集团)IPO处于终止(撤回)状态。根据公开信息,该公司最早于2022年7月提交招股书开启上市进程,今年3月,深交所依法受理了公司首次公开发行股票并在主板上市的申请文件并审核,6月,东呈集团更新上市招股书,11月初,东呈向深交所提交撤回IPO的申请。根据有关规定,深交所决定终止对东呈集团IPO并在主板上市的审核。

  资料显示,目前,东呈已建立覆盖经济型、中档、中高档和高档各档次的品牌矩阵,主要拥有“城市便捷”“宜尚”“柏曼”和“怡程”等14个自主酒店品牌,覆盖30余省、直辖市和自治区,重点分布在华南和华中地区(开业酒店数量占67%)。据统计,截至2022年12月31日,公司共有已开业加盟酒店2327家,占总开业酒店数量的99.91%,已开业直营酒店2家,已签约待开业加盟酒店941家,公司酒店规模在中国连锁酒店管理集团中排名第5。

  据东呈集团招股书,在财务方面,2019~2022年,东呈集团营业收入分别为8.89亿、8.19亿、10.43亿、9.54亿元,营收规模相对稳定;归属于母公司股东的净利润分别为1.62亿、1.21亿、1.03亿、1.41亿元。截至2022年度,东呈集团的流动资金为16.82亿元,经营活动(使用)/产生的现金流量净额为0.8亿元。

  股权架构方面,在本次拟发行前,东呈投资直接持有东呈集团67.95%的股份,为公司的控股股东,北京酷讯互动(美团王兴持股95%)持股东呈集团15%,为第二大股东9游会体育。东呈集团实控人、创始人、董事长兼CEO程新华通过东呈投资间接持有公司64.55%的股份并控制公司67.95%的表决权9游会体育。

  招股书提到,未来随着酒店行业的发展,行业集中度不断提升,各大酒店管理集团竞争将会更加激烈。公司目前融资渠道较为单一,限制了公司规模的扩张。根据公司当前的市场地位和扩张速度,单一的融资渠道无法满足公司的资金需求,有待进一步扩展包括公开募股融资等多种融资方式。公司计划募资8.8亿元投资于“市场扩张及品牌价值提升建设”“酒店管理数智化升级建设”两大项目。

  “本次募集资金到位后,公司的总资产和净资产将增加,公司的抗风险能力和后续持续融资能力也将进一步增强,长期来看公司整体盈利能力将得到进一步提升。”东呈集团此前在招股书中还表示,通过募集资金,公司将扩大加盟酒店数量规模和公司品牌的市场份额,对公司发展战略的实施、战略目标的实现、核心竞争力的提升,具有非常重要的意义。

  值得关注的是,根据招股书中东呈有限、东呈投资、程新华与广发信德厚林、广发信德致远、中汇广发信德、广远众合(均为本次IPO的发行保荐机构广发证券股份有限公司的全资子公司)签订的《股权转让协议 之补充协议》,发行人未能在2025年12月31日前完成在上海证券交易所或深圳交易所上市或被上市公司收购,广发信德厚林、广发信德致远、中汇广发信德、广远众合有权向发行人或程新华、东呈投资回售届时持有的发行人全部股份。

  此后,上述等相关利益方又签署了《广西东呈酒店管理有限公司股东协议》(简称“《股东协议》”),其中提及,“如公司首次公开发行股票并上市的申请被撤回、主动撤回、退回或撤销、被终止审查或者不予批准或不予注册,协议约定的除义务方为公司的股权回购条款、优先清算条款外的条款自动恢复效力,且应视作《股东协议之补充协议》约定的终止事项自始至终未发生,各方可依据《股东协议》条款的规定自始并完整地享有权利及履行义务。”